比拼華爾街-溫傑 | 美股高位波動,關注邁威爾科技(有片)

02/06/2025

  《比拼華爾街》雖然上周美股三大指數均回升,但多項因素值得各位戰友關注,例如中美貿談再現波瀾,或為後市帶來壓力。

 

中美貿談再現變數

 

  首先,美國財長貝森特(Scott Bessent)於上周四(29日)表示,中美雙方目前的貿易會談有點停滯不前。及後總統特朗普直指中國徹底違反與美國的協議,都令貿易談判前景蒙上陰影。美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)亦指,中國在履行協議方面動作緩慢,並提到中國對稀土等關鍵礦物的限制。他進一步指出,如有必要,美方將擴關稅行動。值得留意的是,外媒報道,中美貿易協議或正正因為稀土出口問題而有機會破裂。

 

  此外,美國眾議院通過《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act),除有機會於未來大幅拉高美國財政赤字,削弱美元資產的吸引力,其隱藏的一項條款(第899條款,Section 899)在特定情況下允許對外國企業及投資者徵收額外稅款(包括所賺取的被動收入,例如債息和股息),或令貿易戰升級為資本戰。

 

  第899條款題為「執行針對不公平外國稅收的補救措施」(Enforcement of Remedies Against Unfair Foreign Taxes),若被美國視為「歧視性」(discriminatory)國家,可增加該國投資者在美國獲得被動收入時的應用稅率。

 

本周關注勞動市場數據

 

  基於以上不明朗因素,因此就算近期經濟數據理想,例如PCE符合預期及密歇根大學消費信心指數高於預期,筆者還是建議部署時不宜過於進取。本周大家要繼續關注關稅戰的發展,而將於周五(6月6日)公布的勞動市場數據同樣重要,預期非農業新增職位會由前月的17.7萬個,上月回落至13萬個,同期失業率則估計按月持平於4.2%。

 

邁威爾科技值得留意

 

  本周會介紹ASIC概念股邁威爾科技(Marvell Technology)(US.MRVL),其數據中心客戶包括超大規模雲端服務供應商Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟。ASIC是指「特定應用集成電路」(Application Specific Integrated Circuit),不同於通用的CPU(中央處理器)以及GPU(圖形處理器),ASIC是針對特定應用所設計的專用晶片。相關股份曾於去年下半年熱炒,但隨著部分企業業績令人失望,加上DeepSeek出現後,投資者對美國晶片股觀點改變,都令股價顯著回調。

 

  集團首季每股盈利為62美仙,高於預期的61美仙;銷售額按年增63%至19億美元,略高於預期的18.8億美元;本季展望為調整後每股盈利67美仙,銷售額為20億美元,符合市場預期。

 

中長線股價上升潛力吸引

 

  縱使集團股價在業績公布後下跌,惟基於盈利持續增長,投資者不需太擔心。而對進取投資者而言,若股價進一步回落,或是買入作中長線投資的好機會。筆者對其6至12個月的股價表現有信心,往後將會適時再為大家跟進。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

 

 


*筆者並非證監會持牌人,沒有持有上述股份。

 

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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